Excel・CSVの集計をAI（Claude）に任せる方法｜数字を間違えない5つの確認手順【2026年版】

2026年8月8日 2026年9月1日

Trash-B合同会社

ExcelやCSVの集計は、AI（Claude）に任せられます。ただし、ファイルを渡して「集計して」と頼むだけでは不十分です。列名・件数・集計条件・合計値を人が確認することで、仕事で使える結果になります。

この記事の結論

AIには「集計」と「見落とし候補の抽出」を任せる
元データの件数・合計・例外行は人が確認する
個人情報や認証情報を含むファイルは、そのまま入れない

AIに任せる作業と、人が確認する作業を分ける

作業	AIに任せやすい	人が確認する
月別・商品別の集計	表の作成、並べ替え	集計条件、元データとの合計一致
重複・空欄の確認	候補行の抽出	本当に重複か、削除してよいか
グラフ作成	見やすい形式の提案	軸、単位、対象期間
傾向の説明	増減や偏りの要約	業務上の理由、意思決定

AIは表を整える作業には向いています。一方で、「この行は除外する」「返品を売上から引く」といった会社ごとの条件は、指示しなければ分かりません。数字の最終判断まで丸投げしないことが大切です。

数字を間違えない5つの確認手順

1. 元ファイルをコピーし、入力してよい情報だけにする

最初に元ファイルを複製します。氏名、住所、電話番号、口座情報、パスワードなどは削除または置き換えてください。詳しい基準は会社でAIに入れていい情報・ダメな情報で確認できます。

2. 列名・行数・空欄を先に確認させる

いきなり集計させず、まず「列名」「データ行数」「空欄の数」「重複候補」を出してもらいます。ここで想定と違えば、集計前に止められます。

3. 集計条件を文章で決める

対象期間、税込・税別、キャンセルの扱い、空欄の扱いを明記します。「売上をまとめて」ではなく、「2026年7月分を商品別に集計し、キャンセル行は除外」のように指定します。

4. 結果と一緒に、除外行・判断できない行を出させる

集計表だけでなく、除外した行と判断できなかった行も一覧にします。AIが勝手に補完したり、都合よく解釈したりすることを防ぎやすくなります。

5. 元データの合計と数行を照合する

最後に、元ファイルの総合計とAIの集計結果が一致するか確認します。さらに数行を選び、分類や計算が合っているか見ます。重要な数字は、Excelの数式や会計ソフト側でも再確認してください。

そのまま使える集計プロンプト例

添付した表を、次の手順で確認・集計してください。

1. 列名、データ行数、空欄数、重複候補を最初に示す
2. 対象期間は【2026年7月1日から7月31日】
3. 【商品名】ごとに【売上金額】を合計する
4. 【キャンセル】と記載された行は集計から除外する
5. 除外した行と、判断できなかった行を別表にする
6. 商品別合計と全体合計を示す
7. 不足情報を推測で補わず、確認事項として残す

最後に、私が元データと照合すべきポイントを3つ示してください。

【　】の部分を、自社の列名や条件に置き換えてください。最初から完璧な表を求めるより、「確認→集計→検算」の順に分けたほうが安全です。