士業事務所のAI導入支援｜仙台・宮城｜案内文・面談記録・書類のたたき台を、AIに渡せる形に

経営者に張りついている、事務所の仕事

面談や手続きの本業のほかに、こんな仕事が夜や休みの日に回っていませんか。

• 面談のあと

  面談記録の清書

  走り書きのメモを、あとで読める記録に直す。

• 期限の前

  お客様への案内とリマインド

  書類のお願いや期限のお知らせを、1件ずつ書く。

• 案件ごと

  書類のたたき台

  いつもの型に沿って、最初の下書きをつくる。

• 法改正のたび

  お知らせ文・ニュースレター

  変わる点をお客様向けの言葉に直して、ブログや便りにする。

• 毎日

  問い合わせへの一次返信

  よくある質問にも、毎回ゼロから返事を書く。

• 人が入るたび

  作業手順書と引き継ぎ

  事務所のやり方が、先生の頭の中にしかない。

士業の事務所で、最初に決めること

お客様の情報をAIに入れる前に、線を引きます

士業の事務所には、守秘義務のある情報が集まります。AIを使い始める前に、何を入れてよいかを事務所のルールとして決めておきます。

• 入れてよい情報を、先に決める

  入れる情報と入れない情報のルールのひな形をお渡しし、中身は事務所で決めていただきます。迷ったら入れない、から始めます。

• 法人向けプランの設定を確かめる

  法人向けのプラン（Team など）は、既定では入力した内容がAIの学習に使われません。評価ボタン（良い・悪い）などでフィードバックを送った会話は例外で、管理者の設定で送信を止められます（2026年10月時点の公式の説明）。ただし、学習に使われないことと、お客様の情報を外部のサービスに預けてよいかは別の問題です。導入の日に、設定を一緒に確かめます。

• 最終判断と書類の責任は、先生に

  AIが出すのは下書きです。内容が正しいか、お客様に出してよいかを決めるのは先生です。

• AIの下書きは、必ず人が確かめる

  法令や数字の誤り、古い情報がまざることがあります。原文や公表された資料と照らしてから使います。

守秘義務や各士業の決まりにどう当てはまるかは、所属する会や専門家にご確認ください。弊社がお手伝いするのは、AIの設定と事務所の運用ルールづくりです。法律の判断はいたしません。

士業事務所の経営者からよく聞かれること

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